Compagnia dei Caraibi S.p.A. – ticker 1TIME – (“Compagnia dei Caraibi” o la “Società”), azienda piemontese leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra premium da tutto il mondo, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie Azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).

La Società ha chiuso la seduta in rialzo, registrando un prezzo pari a 4,30 euro, +24,64% rispetto al prezzo di collocamento di 3,45 euro, estremo massimo del range di prezzo definito dal Consiglio di Amministrazione, raggiungendo una capitalizzazione di circa 55,2 milioni di euro (al netto delle Azioni PAS non ammesse alle negoziazioni). Nella giornata odierna sono state scambiate sul mercato n. 225.556 azioni pari a un controvalore di circa 1 milione di euro.

Edelberto Baracco, Amministratore Delegato della Società, ha dichiarato: “La quotazione sul mercato AIM Italia rappresenta un risultato importante per la nostra Società: un nuovo punto di partenza, dal quale si aprono enormi opportunità che ci permetteranno di accelerare i piani di sviluppo nazionali e internazionali. Grazie agli investitori, ad un team eccezionale e alla fiducia che costantemente migliaia di clienti ripongono in Compagnia dei Caraibi, siamo certi che la nostra solida strategia ci permetterà di generare un grande valore condiviso”.

Collocamento

Il collocamento ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 6,5 volte il quantitativo disponibile offerto, al netto della quota riservata a Smart Capital S.p.A. e a PFH Palladio Holding S.p.A. (gli “Investitori”) ed ha avuto ad oggetto complessive n. 3.999.999 azioni ordinarie per complessivi 13,8 milioni di euro, di cui: (i) n.

3.478.260 azioni di nuova emissione; e (ii) n. 521.739 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dall’azionista di riferimento GEM S.r.l. (“GEM”) al Global Coordinator illimity Bank S.p.A..

Facendo seguito a quanto comunicato in data 26 luglio 2021, si segnala che nell’ambito dell’impegno di sottoscrizione assunto in data 16 luglio 2021 (l’“Impegno di Sottoscrizione”) gli Investitori hanno sottoscritto complessivamente n. 521.440 azioni rivenienti dall’aumento di capitale funzionale alla quotazione per complessivi Euro 1,8 milioni circa ed hanno assunto nei confronti di GEM e della Società

impegni di lock-up della durata di 12 mesi dalla data di Inizio delle Negoziazioni sulle Azioni dagli stessi detenute alla medesima data. Inoltre, Compagnia dei Caraibi e GEM si sono impegnate a valutare, entro l’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, l’ampliamento dell’organo amministrativo dell’Emittente e ad includere nel Consiglio di Amministrazione di un consigliere di amministrazione indicato da Palladio Holding.

Il flottante è pari al 23,32% e, considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, sarà pari al 27,43%. Il computo considera i soli strumenti finanziari quotati.

Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società è pari a 5.000.000 di euro ed è composto da n.

12.678.260 Azioni ordinarie e da n. 1.800.000 Price Adjustment Shares (“Azioni PAS”), non ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, che verranno convertite ai sensi di statuto in azioni ordinarie qualora la Società raggiunga gli obiettivi economici stabiliti, ossia l’EBITDA dell’esercizio 2021 sia pari o superiore a 3.000.000 di euro (c. + 50% rispetto al 2020) e l’EBITDA dell’esercizio 2022 sia pari o superiore a 4.500.000 di euro (c.

+ 50% rispetto al 2021).

Di seguito viene riportata la composizione della compagine sociale.

Consulenti dell’Operazione

illimity Bank S.p.A. agisce in qualità di Nomad, Global Coordinator e Sole Bookrunner.

Nell’operazione Compagnia dei Caraibi è assistita da Gianni & Origoni (Deal Counsel), Selected Investments (Advisor Finanziario), Studio Paolantoni (Advisor Fiscale), Simmons & Simmons (Advisor Corporate Governance), BDO Italia (Società di revisione) e Eversheds Sutherland (Legal Advisor).

MIT SIM S.p.A. agirà in qualità di Specialist.

Altre informazioni

Il codice ISIN delle Azioni Ordinarie è IT0005453235, ticker 1TIME.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società, Via Marconi n. 8, Vidracco (TO) e nella sezione Investor Relations del sito www.compagniadeicaraibi.com.

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito “1INFO-SDIR” gestito da Computershare S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n. 19.